Der CRM Connector ermöglicht die Synchronisation von Kontakten, Leads Kampagnen und weitern CRM-Daten zwischen Microsoft Dynamics CRM/ Dynamics 365 und der eworx Marketing Suite

Wichtiger Hinweis

Der CRM Connector ist eine kostenpflichtige Erweiterung der eworx Marketing Suite und muss separat erworben werden.

Vor der Nutzung ist außerdem eine Konfiguration erforderlich. Dadurch entstehen initiale Investitionskosten für Lizenzierung und Einrichtung.

Bei Fragen können Sie gerne unsere Service Crew kontaktieren, die Sie dazu individuell berät.

Funktionen

Kontakt-Synchronisation

Kontakte und Leads automatisch zwischen CRM und Marketing Suite synchronisieren.

Kampagnen-Rückspielung

Marketing-Ergebnisse und Kampagnendaten zurück ins CRM übertragen.

Automationen & Trigger

Workflows und Trigger auf Basis von CRM-Daten auslösen und Prozesse automatisieren.

Segmentierung

CRM-Felder für Zielgruppen, Personalisierung und Auswertungen nutzen.

Unterstützte Systeme

Microsoft Dynamics CRM 2013–2016✓

Microsoft Dynamics 365✓

CRM Online✓

On-Premise Installationenabhängig von Version

Architektur

Microsoft Dynamics CRM / Dynamics 365

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CRM Connector

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eworx Marketing Suite

Voraussetzungen

⚙️Gültige CRM Connector Lizenz

⚙️Zugriff auf die eworx Marketing Suite API

⚙️Benutzerrechte im CRM-System

⚙️Netzwerk- und Firewallfreigaben

⚙️Unterstützte CRM-Version

Weitere Dokumentationen

CRM Installation & Konfiguration

Installations- und Konfigurationsanleitung für den CRM Online Connector in Microsoft Dynamics CRM und Dynamics 365.

Zur Dokumentation →

CRM Online Connector

Technische Übersicht, Funktionsbeschreibung und Einsatzszenarien des CRM Online Connectors für Microsoft Dynamics CRM und Dynamics 365.

Zur Dokumentation →

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Use Cases

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Use Case 1

Generierung und Anreicherung von CRM-Kontaktdaten über die eMS

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Der eworx CRM Connector bietet zahlreiche Möglichkeiten, Kunden- bzw. Stammdaten aus der eworx Marketing Suite mit Ihrem CRM zu synchronisieren, sodass Sie diese für Ihr Leadmanagement nutzen können. So können Sie beispielsweise die eMS-Formulare in Ihre Website integrieren, um Daten zu sammeln, die Sie mit Ihrem CRM-System synchronisieren

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Use Case 2

Kampagnenplanung in der eMS mit Kontaktdaten aus dem CRM

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Die eMS verfügt über eine umfassende Empfängerverwaltung für eine präzise Zielgruppensegmentierung und kann daher auch ohne Integration mit anderen Systemen betrieben werden. Häufig werden jedoch auch die für die Zielgruppenerstellung benötigten Kontaktdaten aus dem CRM-System bezogen. Dieser Use Case ist insbesondere dann relevant, wenn im CRM auch Kontakte aus analogen Quellen wie Messen angelegt werden, die dann in eMS Newsletter-Kampagnen eingebunden werden sollen.

Die CRM-Kontakte werden zu frei definierbaren Zeitpunkten mit der eMS synchronisiert. In der eMS erfolgt dann die exakte Segmentierung der Zielgruppen auf Basis der aus dem CRM übernommenen Kontaktdaten.

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Use Case 3

Kampagnenplanung im CRM-System

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Auch das CRM kann als Ausgangspunkt für die Zielgruppensegmentierung genutzt werden. Dabei werden die Zielgruppen im CRM in der Regel als Marketinglisten erstellt. Diese frei definierbaren Marketinglisten inklusive der zugehörigen Kontaktdaten werden mit der eMS synchronisiert und dort als (statische) Zielgruppenlisten angelegt. Diese können Sie dann der gewünschten eMS Mailing-Kampagne zuordnen.

Darüber hinaus lassen sich im CRM Kampagnen mit zugehörigen Kampagnenaktivitäten erstellen. Dabei werden Kampagnenaktivitäten vom Typ “E-Mail” mit der eworx Marketing Suite synchronisiert und dort weiterbearbeitet

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Use Case 4

Aktualisierung der eMS Kampagnendaten im CRM-System

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Updates durch Marketingkampagnen: Kampagnenergebnisse wie Öffnungen, Klicks, Abmeldungen oder E-Mail-Bounces werden in der eMS erfasst und automatisch an das CRM-System übergeben. Diese Informationen werden in der CRM-Kundenhistorie getrackt und ermöglichen eine gezielte Nachbearbeitung durch den Vertrieb.
Aktualisierung der Kontaktdaten: Wenn Kontakte im Zuge einer eMS-Kampagne, z. B. über einen Newsletter-Link, ihre Präferenzen oder Kontaktdaten ändern, werden diese Aktualisierungen in der eMS gespeichert und automatisch mit dem CRM-System synchronisiert.

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Use Case 5

Automatisierte ereignisgesteuerte Kommunikation über eMS Trigger Mails

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Ein praktischer Anwendungsfall für die Echtzeit-Synchronisation zwischen CRM und der eworx Marketing Suite ist der Einsatz automatisierter Trigger Mails. Dabei werden bei bestimmten Statusänderungen im CRM-System automatisierte Aktionen in der eMS ausgelöst – typischerweise der Versand einer E-Mail-Kampagne.

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Use Case 6

Bidirektionale Synchronisation zwischen CRM und eMS

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Die bidirektionale Synchronisation stellt sicher, dass alle relevanten Änderungen sowohl im CRM als auch in der eMS automatisch gespiegelt werden. Neue oder geänderte Daten, die z. B. durch Vertriebsaktivitäten im CRM oder durch Nutzerinteraktionen in der eMS entstehen, werden regelmäßig abgeglichen.